Viva Aerobus celebra el grito “Viva en BIVA” por colocación de 250 mdp en bonos a corto plazo

Ciudad de México, 25 de febrero de 2020.

Gracias a la confianza de los inversionistas en el modelo de negocios de Viva Aerobus, la emisión obtuvouna sobresuscripción de 2.6 veces del monto ofrecido al mercado.

Los recursos obtenidos sustituirán la deuda existente en beneficio del perfil financiero de la empresa, mejorando las calificaciones crediticias y reduciendo las tasas de fondeo.

Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) celebraron el “Grito Viva en BIVA” por la exitosa colocación de 250 millones de pesos en certificados bursátiles quirografarios de corto plazo, la cual fue bien recibida por los inversionistas, logrando una sobresuscripción de 2.67 veces del monto ofrecido al mercado.

«Desde BIVA, aplaudimos esta visión, la tenacidad para abrirse un espacio enarbolando la bandera del cambio y les reiteramos nuestra empatía y apoyo. Queremos que sepan que tenemos unos objetivos muy alineados a los suyos desde la perspectiva de nuestro sector y por ello, toma aún mayor relevancia esta emisión. BIVA busca ser un agente disruptivo en el mercado bursátil, un aliado para todas las empresas vanguardistas de México que estén en búsqueda de llevar sus compañías a su siguiente nivel”, comentó María Ariza, Directora General de BIVA.

La colocación, concluida el pasado 23 de enero, forma parte del programa de certificados bursátiles de corto plazo de Grupo Viva Aerobus, el cual fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta por un monto de $1,500 millones de pesos. Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Vector Casa de Bolsa participaron como intermediarios colocadores en esta operación financiera.

La emisión, con clave de cotización GVIVA 00120 y GVIVA 00220, obtuvo altos niveles de calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras HR Ratings y Verum, las cuales asignaron “HR2” y “2/M”, respectivamente, lo que representa la certeza de pago oportuno y la relevancia de los activos.

“El objetivo de esta emisión consiste en sustituir la deuda ya existente, previamente emitida por Aeroenlaces Nacionales, con este nuevo programa. Así, se beneficia nuestra calidad crediticia al contar con una estructura de balance y de ingresos mucho más sólida, lo que permitió mejorar la calificación del programa al nivel HR2 y disminuir la tasa de fondeo”, señaló José Golffier, Director de Finanzas de Grupo Viva Aerobus.

La mitad de los certificados bursátiles ($125 mdp) se pagarán a un plazo de 196 días con una tasa de fondeo igual a TIIE 28 + 50 puntos base y la otra mitad a un plazo de 364 días con una tasa de fondeo igual a TIIE 28 + 70 puntos base. En comparación con programas bursátiles anteriores, esto implica una mejora aproximada de 50 puntos base respecto a las tasas de fondeo.

Con este anuncio, Viva Aerobus ha emitido bonos en 10 ocasiones de manera satisfactoria, logrando una diversificación saludable de sus fuentes de financiamiento, fruto de una estrategia de crecimiento sostenible.

En este sentido, la aerolínea ha mantenido un incremento aproximado del 20% anual en términos de pasajeros y una expansión caracterizada por la apertura- promedio- de 20 rutas anuales en los últimos tres años.

“Nos satisfacen los resultados de esta operación que fortalecen la posición financiera de Viva y reflejan la confianza del mercado y de los inversionistas en nuestro modelo de negocios de ultra bajo costo.

La solidez de nuestra propuesta que combina calidad y precios bajos nos permite continuar con ambiciosos planes de expansión que tienen como objetivo hacer que volar esté al alcance de todos. Ese es nuestro compromiso con México y sus viajeros“, señaló Juan Carlos Zuazua, Director General de Grupo Viva Aerobus.

Sobre Viva Aerobus

Viva Aerobus es la aerolínea de ultra bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del mundo con 37 Airbus 320 en 123 rutas (101 nacionales y 22 internacionales) y 50 destinos diferentes (36 nacionales y 14 internacionales).

Con una clara visión de dar a toda la gente la oportunidad de volar, Viva Aerobus ha democratizado la industria aérea con las tarifas más bajas en el país y el costo más bajo de América Latina, haciendo de sus vuelos la mejor oferta de valor.

Para más información visita www.vivaaerobus.com/mx.

Sobre BIVA

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) iniciara operaciones en el 2018, proporcionando a inversionistas locales y extranjeros tecnología de punta para la operación de valores, soluciones de información de mercado, además de listado y mantenimiento para las empresas.

BIVA es parte de Central Corretajes S.A.P.I. de C.V. (CENCOR), una compañía que ha desarrollado infraestructura para los mercados financieros en México, Estados Unidos y América Latina por más de 25 años. Las compañías que componen este grupo son:

Enlace, Proveedor Integral de Precios (PiP) y Mercado Electrónico Institucional (MEI). www.biva.mx

Contactos para prensa Viva Aerobus, Walfred Castro, Director de Comunicación Corporativa de Viva Aerobus, walfred.castro@vivaaerobus.com Tarssis Dessavre PRoa Structura, tdo@proa.structura.com.mx Tel. 55 5442.4642, Ext.26, Cel. 55 2751.1709 BIVA Comunicación, Salvador Leal, sleal@biva.mx Tel. 55 4166 3300, Ext. 3330, Israel Álvarez Macías, GCyA, Relaciones Públicas BIVA, ialvarez@gcya.net 5246 0100

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