ALTUM Capital levanta un nuevo fondo de inversión de crédito en dólares por $ 200 mdd

Ciudad de México, a 13 de enero de 2020

Altum Capital, fondo especializado en la estructuración de deuda privada en México, administrado por Legorreta, Gómez y Asociados (LG&A), ha recibido con éxito compromisos por $200 millones de dólares en un nuevo fondo de deuda privada enfocado en otorgar crédito estructurado en dólares a empresas medianas mexicanas con ingresos en dólares. Los principales inversionistas del nuevo fondo de Altum Capital son Apollo Global Management, Inc. (junto con sus subsidiarias consolidadas, “Apollo”) (NYSE: APO), uno de los más importantes administradores de deuda privada e inversiones alternativas del mundo, así como INVEX (BMV: INVEX A), un grupo empresarial mexicano que ofrece soluciones y servicios financieros.

El fondo recibió su primera contribución por $60 millones de dólares, la cual iniciará su despliegue de forma inmediata. Altum Capital reconoce la oportunidad que presenta el otorgamiento de crédito en dólares a empresas medianas mexicanas en los sectores de exportación de manufactura, petróleo, gas, agricultura, turismo y minería; los cuáles cuentan actualmente con acceso limitado al crédito en dólares. En términos geográficos, el fondo se enfocará principalmente en los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Baja California Norte y Sur, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León y la Región del Bajío.

“México se ha convertido en una potencia en el sector de exportación y turismo durante los últimos 20 años. En los primeros seis meses del 2019, México ha logrado superar a China y Canadá para convertirse en el socio comercial más importante de los Estados Unidos”, comentó Gerardo Legorreta, socio fundador de Altum Capital. “Un número creciente de empresas mexicanas medianas están tomando ventaja de las oportunidades que presentan las exportaciones y el turismo, pero muchas de éstas no tienen acceso a un financiamiento atractivo en dólares. Nuestro nuevo fondo tiene como objetivo cubrir esa brecha y, por lo tanto, ayudar a esas empresas a invertir y crecer”.

Altum Capital otorga préstamos a PyMEs mexicanas a través de dos fondos en moneda nacional, financiados por inversionistas privados e institucionales. En los cinco años que lleva operando, Altum Capital ha originado y estructurado préstamos en México por un monto total superior a los $4,200 millones de pesos. Hoy en día, Altum Capital cuenta con una cartera de préstamos de más de $1,917 millones de pesos, diversificados en 63 inversiones de préstamos estructurados en diferentes sectores. 

“Estamos muy contentos de que los fondos administrados por las afiliadas de Apollo hayan decidido invertir en México a través de nuestro nuevo fondo de deuda privada en dólares” señaló Eduardo Legorreta, socio de Altum Capital. “Como pionero en la inversión alternativa de deuda privada internacional, la decisión de Apollo representa un voto de confianza en el proceso de inversión de Altum Capital, así como también en las oportunidades para otorgar préstamos en dólares a la economía mexicana”

Por su parte, Brigitte Posch, Directora Gerente de Deuda de Mercados Emergentes de Apollo, mencionó que “Hemos decidido invertir con Altum Capital en su fondo de crédito en dólares a empresas medianas mexicanas dedicadas a la exportación como resultado de su excelente trayectoria, así como por su riguroso proceso de selección y de estructuración, y la calidad de su equipo de gestión”.

Sobre Altum Capital

Fundado en julio de 2014, Altum Capital es un fondo de inversión especializado en deuda privada colateralizada. A octubre de 2019, Altum Capital ha invertido en 95 transacciones de crédito estructurado senior en México.

La tesis de inversión de Altum Capital consiste en buscar ofrecer rendimientos ajustados por riesgo superiores para los inversionistas, dando acceso directo a oportunidades de inversión en deuda privada que existen debido a la baja penetración de crédito que hay en México.

Durante sus cinco años de historia, Altum Capital ha fondeado sus inversiones de crédito a través de seis rondas de capital privado con inversionistas nacionales y extranjeros, y ha obtenido líneas de crédito por parte de bancos nacionales y extranjeros como el IFC.

www.altumcapital.mx https://www.linkedin.com/company/altumcapital/about/

Sobre LG&A

Legorreta, Gómez y Asociados S. de R.L. de C.V. (LG&A) es el administrador del fondo y está dirigido por Gerardo Legorreta, Miguel Gómez, Michelle Schlam, Eduardo Legorreta y Francisco Salas quienes, juntos cuentan con amplia experiencia en el sector financiero. LG&A actualmente administra cerca de 2,000 millones de pesos (excluyendo el monto emitido mediante el CKD) a través de dos estrategias de inversión, una en moneda nacional y otra en dólares americanos.

Sobre Apollo

Apollo es un líder gestor de inversiones alternativas a nivel mundial con oficinas en Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Houston, Bethesda, Londres, Frankfurt, Madrid, Luxemburgo, Mumbai, Delhi, Singapur, Hong Kong, Shanghái y Tokio.  Apollo tiene al 30 de septiembre de 2019, activos de aproximadamente $323 mil millones de dólares en fondos de crédito, capital privado y activos reales invertidos en un grupo central de nueve industrias, donde Apollo tiene un conocimiento y recursos considerables. 

Para obtener más información, haga clic en el siguiente enlace: www.apollo.com

Acerca de INVEX

INVEX es un grupo empresarial mexicano que brinda soluciones financieras especializadas para sus clientes. Con más de 28 años en el mercado, ofrecen una solución a medida a través de: banca privada, banca corporativa y de inversión, fiduciaria, tarjetas de crédito, arrendamiento, capital privado e inversiones en infraestructura cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores (INVEX A). Además, es bien conocido por su sólida experiencia y su enfoque al cliente. 

Para obtener más información, haga clic en el siguiente enlace: www.invex.com

Par más información, Altum Capital, Miguel Gómez, Socio, Administración & Inversionistas, mgomez@altumcapital.mx +52 (55) 6721.1031, Eduardo Legorreta, Socio y Director de Finanzas, elegorreta@altumcapital.com.mx +52 (55) 6721.1031, Miranda Media, María José González de Cossío, Socia maria.gonzalez@miranda-partners.com 52 1 (55) 51676086, www.miranda-partners.com Apollo Global Management, Para inversionistas: Gary M. Stein, Head of Investor Relations, Apollo Global Management, Inc. (212) 822-0467, gstein@apollo.com Contacto para medio: Charles Zehren, Rubenstein Associates, Inc. for Apollo Global Management, Inc. (212) 843-8590, czehren@rubenstein.com

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